202BD半岛官方网站3中国进口酒市场年度观察:烈酒①
发布时间:2024-02-06 23:37:43

  BD半岛近日,中国海关出口总署及中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会均公布了2023年1-12月中国酒类进出口情况。数据显示:2023年全年,我国烈酒进口量1.24亿升,同比增长6.38%,进口总额28亿美元,约合人民币198.23亿元,同比增长22.80%。

  中国进口酒的“烈”火烹油之势BD半岛官方网站,仅从以上数据来看,可能不够直观,需要放之整体而“准”。公布情况显示去年全年酒类总进口额46.7亿美元,其中烈酒酒类一项就28亿,份额高达60%。进口总额同比增长3.4%,同样情况下烈酒的6.38%的增速约等于前者的一倍。细分品类来看,白兰地量额双位数增长,拉动烈酒以及整个进口酒数据向上;威士忌增势放缓,量减价增进入调整期。

  2023年,白兰地进口总量达4332万升,同比增长15.4%,进口总额17.5亿美元,约合人民币125.6亿元,同比增长23.6%,进口量、进口额均实现双位数增长,占进烈酒进口总份额的62.5%。从总量上看,白兰地在国内进口酒市场表现依旧亮眼。进口白兰地以一己之力傲视其他酒种,形成一个百亿级超级市场,而且这一市场还在持续增长中。

  从来源地来看,法国以最大总量、最高均价、最高份额占比稳居白兰地进口第一宝座。而且不论是总进口量、总进口额还是均价,法国白兰地都是绝对碾压的存在。2023年进口法国白兰地4166万升,同比增长14.8%,占白兰地进口总量96.3%,进口额17.4亿美元,同比增长23.6%,额占比高达99.28%,某种程度上可以说进口白兰地就是法国白兰地,市场地位难以撼动,法国白兰地就是一个百亿市场。

  另外,亚美尼亚、摩尔多瓦、英国三个国家的白兰地进口量额爆发式增长,以英国为例,进口量5.18万升BD半岛官方网站,同比增长13680.6%,进口额37.8万美元,额同比增长771.47%,量额增速可谓“飞跃”,但考虑到基数以及对比法国的进口体量,占比甚微可忽略不计。

  排名前10的白兰地进口国,有一半国家进口额呈下降趋势,法国白兰地在绝对领先的份额基础上还能保持强大的增长势能,不难发现,进口白兰地的马太效应愈加凸显。具体来说,得益于干邑白兰地“三大洋”的品牌效应,从侧面证明了存量市场竞争中,品牌力才是生命力。

  遥遥领先、比重超六成、增势迅猛、市场牢固的进口白兰地,实在得势。“烈酒烹油”树大易招风,对于如此规模、势头强劲的进口白兰地市场,更应该对其加强监管,维护市场秩序。2024年1月5日,商务部发布公告称:将对原产于欧盟进口的相关白兰地进行反倾销立案调查,倾销调查期为2022年10月1日至2023年9月30日,产业损害调查期为2019年1月1日至2023年9月30日。

  据悉,2023年11月30日中国酒业协会代表国内白兰地产业向商务部正式提交反倾销调查申请,根据相关审查结果,依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定,商务部于2024年1月5日正式开启反倾销调查。鉴于以往对葡萄酒等进口酒的反倾销、反补贴调查情况,本次对白兰地的反倾销是否实施,还需要静待后续调查情况,知酒君会持续关注报道。

  百亿进口白兰地市场是事实,是否与倾销有关还需等待调查结果。我们能做的就是通过这些数据,看到并正视白兰地的市场潜力,国内以新疆尼雅“天方夜谭”产品为代表的优质白兰地产品,可提振品类发展信心,同时也应该抓住反倾销调查带给我国白兰地产品发展的时间窗口。

  2023年威士忌进口总额5.85亿美元,同比增长4.75%,虽保持了正向增长,但增速明显放缓。近年来,威士忌进口增势迅猛,引得叫好声一片,2023年前三季度也未见任何减速预兆BD半岛官方网站。但事实却是2023年威士忌进口总量3262万升,同比下降0.6%,也就20万升的量,几可忽略不计。

  减少的数量可以说微乎其微,下降的比例也可以说不足挂齿,难道这0.6%真的就不足道也?

  当然不是,看明白这0.006背后的意义,需要前溯三年。2021年,威士忌进口量3028万升,同比增长43.86%,进口额4.63亿美元,同比增长91.74%,量额爆发式增长,该年被业界称为中国威士忌元年。2022年,进口威士忌3282万升,同比增长8.47%,进口额突破5亿达到5.58亿美元,同比增长20.31%,增势依然强劲。2023年1-8月,威士忌进口量额均实现同比双位数增长,分别为11.37%、23.58%,威士忌成为烈酒进口的增长极。

  2023年进口威士忌将持续实现全年的“完美”增长,行业在第三季度“几乎”就能得出了确定的答案。但进口量下滑了,进口额增幅收窄8个点,威士忌“威风”过去了。山雨欲来风满楼,第一场“山雨”浇在了日本威士忌的头上。

  日本是我国第二大威士忌进口国,额占比7.41%,进口量147万升,同比减少27.45%,进口额4333万美元,同比减少12.45%,量额均双位数加速下跌,份额缩水明显,与威士忌进口第一差距拉大。与日本相比第三大威士忌进口国美国情况相对好一点,进口量367万升,同比下降4.02%,进口额1966万美元,同比微降0.76%,由于均价有所提升,市场占有率3.36%基本持平。

  与前两者相比,威士忌进口国英国的“一哥”地位稳固,将后面的“小弟们”远远拉开差距。2023年应该威士忌进口量2695万升,同比增长1.43%,进口额50045万美元,同比增长7.62%。虽然增长的势头有所减弱,成绩仍然亮眼,进口额首破5亿,市占率提升至85.6%。

  威士忌其他进口国家及地区如爱尔兰、澳大利亚、中国台湾等市占率都在1%以下,只有以上详细提到的三者较成规模,市占率加起来高达96.47%,基本能反映威士忌市场的格局构成与变化。英国、日本美国三国威士忌进口情况基本可以用3个词分别概括:增势缓、量额跌、市占稳。

  缓、跌、稳,换言之,整个威士忌进口市场都在调整中或者说是收缩中。为什么呢?一方面是因为威士忌均价整体呈上升态势,而除了极少数品牌酒,大多数进口威士忌因为涨价而流失了性价比,与之相应的是国内威士忌市场价格倒挂十分严重。另一方面,与整体收缩回调的“洋”威士忌相比,中国本土从无到有正在“起势”中。

  前面提到“中国威士忌元年”,其实更确切地说应该是“中国本土威士忌元年”。中酒协在十四五规划中提到威士忌未来在中国的重点发展与多点开花局面,特别指出四川、福建将是重要生产区域。从大陆第一家单一麦芽威士忌酒厂福建大芹陆宜酒业、以“做中国自己的威士忌”为初心的四川的崃州蒸馏厂,到国际烈酒巨头帝亚吉欧设厂云南普洱、BLJ 集团在四川EMS建厂,2021年起步至今,中国本土不仅生产自己的威士忌,也成为威士忌头部品牌的生成者,当自产不断满足自消时,进口当然随之减少,甚至我们还可以出口。

  ①进口酒烈酒化,烈酒更对中国“胃”。开篇提到,烈酒一路高歌猛进独占鳌头,坐拥进口酒市场6六成份额,不难发现中国消费者对高度烈酒情有独钟,从消费量占比来看,中国约占全球烈酒市场的25%。

  当然烈酒进口的增长趋势也得益于国内消费者口味培育的成功,首先随着外国烈酒不断涌入中国市场,丰富了消费者的烈酒选择,其次以张裕为代表的国内酒企很早也开始生产自己的白兰地等舶来品类,也起到了培育消费者口味的作用。特别是近年来预调鸡尾酒的火热,在很大程度上也推动了烈酒的消费需求的上升,同时也推动消费者的口味偏好。

  ②中国烈酒市场占比仅1%,威士忌大可作为。从消费额来看,除中国以外的全球烈酒市场中,前三名其实是伏特加、威士忌及白兰地,三者所占比例分别为28%、23%和 10%,威士忌占比超白兰地两倍。反观中国进口烈酒市场,白兰地独占鳌头份额高达62.5%,威士忌占比20.9%。威士忌与白兰地“攻守之势异也”,前者仅为后者的三分之一。从全球烈酒的格局与趋势来看,进口威士忌在中国市场还有很大的发展空间。

  ③价升多减额,中国消费者更看性价比。2023年进口烈酒居家整体呈上涨趋势,涨幅高达22.63%,如果与2019年相比,涨幅更是高达60%以上。价格决定供求关系,均价上涨迅猛的进口烈酒,其进口量的上涨幅度只能用惨淡形容,仅6.38%。

  我们知道,进口烈酒有三段飞速发展期,除了前面提到的改革开放和加入WTO,2017年12月也是一个关键节点,自该月起白兰地、威士忌进口关税由原来的10%下调至5%,以白兰地、威士忌为代表的进口烈酒进入黄金发展期。

  法国白兰地、英国威士忌在均价上涨的同时,其进口量、进口额也在“同频”甚至“超频”上升,反观日本威士忌和一直卖得特别贵的台湾威士忌,可以发现,中国消费者越来越理性。可以接受价格贵的,但是需要产品的品牌支撑,消费者会为高端品牌的溢价买单。“可以买贵的,不能买贵了”,对于大部分价格过高或应涨价而丢失性价比的产品,进口数据证明,它们也正在丢失中国市场。返回搜狐,查看更多